Βράζουμε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευασίας και κρατάμε στην άκρη περίπου 100 ml από το νερό τους.

Στη συνέχεια, τοποθετούμε μία κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και την αφήνουμε να κάψει. Αφού κάψει, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, τα μανιτάρια και τα σοτάρουμε, μέχρι να μαλακώσουν. Μόλις είναι έτοιμα, τα αδειάζουμε σε ένα μπολ και τα αφήνουμε στην άκρη. Στην ίδια κατσαρόλα ρίχνουμε το σπανάκι και το σοτάρουμε, μέχρι να απορροφηθούν όλα τα υγρά του. Στη συνέχεια, προσθέτουμε στην κατσαρόλα τα μανιτάρια, τα μακαρόνια και το πέστο, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα. Αν δούμε την μακαρονάδα να είναι λίγο στεγνή, ρίχνουμε λίγο από το νερό που κρατήσαμε.

Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, ρίχνουμε μέσα την παρμεζάνα, ανακατεύουμε και σερβίρουμε.